Erin 10 tuổi là một cô bé sống cùng với mẹ mình ở vùng Tai-Koh tại một ngôi làng nhỏ tên là Ake. Cô bé có tình yêu rất lớn đối với thú vật đặc biệt là Touda, một sinh vật giống loài rồng được sử dụng trong chiến tranh. Mẹ của cô bé – Soh-yon là người dân tộc Mist, một bộ tộc cổ xưa có đôi mắt và mái tóc màu xanh, và theo truyền thuyết họ có thể sử dụng phép thuật và ẩn náu trong sương mù. Mặc cho những lời dèm pha, họ sống trong ngôi làng vì ba của Erin là con trai của trường làng và Sou-yon là chịu trách nhiệm huấn luyện thú. Nhưng một đêm nọ, Touda mạnh nhất của tướng Duke bị chết một cách bí ẩn. Theo luật, vì Soh-yon là người chịu trách nhiệm chăm sóc chính, sẽ bị xử tử. Erin biết được chuyện này và cố gắng cứu mẹ cô bé nhưng Soh-yon từ chối và Erin bị thả trôi sông khi mẹ cô bé bị Tohda chưa thuần hóa ăn thịt. Erin được đưa đến vùng Shin-Oh và được một người nuôi ong cứu giúp, tại đây, cô bé học thuật Quái Vương. Sự lanh trí của Erin đã đưa cô bé đến trường Kazalm Ohju, và gặp…
