Tại một thành phố tối tăm, được biết đến là “Hole”, một nhóm các Ma pháp sư đã bắt người đi đường làm chuột bạch cho các “thí nghiệm” tàn bạo của hắc pháp. Ở một con hẻm tối, Nikaido đã tìm thấy Caiman, một gã đàn ông có cái đầu là động vật bò sát và một người có trí nhớ kém. Để hoàn thành câu thần chú, họ đã săn lùng và giết chết các Ma pháp sư ở “Hole”, hi vọng rằng mình sẽ giết đúng người. Nhưng khi En, Ma pháp vương, nhận được tin “thằn lằn nhân” tàn sát “thần dân” của mình nên hắn đã cử một nhóm dọn dẹp “Hole” và đốt cháy cuộc chiến giữa thế giới.
