Bộ phim được lấy bối cảnh từ năm thứ 64 của thời Minh Trị, một Nhật Bản khác hoàn toàn do Tokugawa nắm quyền, đất nước nhờ vào nguồn lăng lượng “Long mạch”, hình thành nên sự phát triển độc đáo pha trộn giữa Edo và khoa học. Đằng sau sự phồn hoa đó, tổ chức chống chính phủ “Xà” đang ấp ủ ngọn lửa cách mạng. Chính phủ của Tokugawa giao nhiệm vụ cho tổ chức “Nue” trừ khử. Nữ chính Yukimura Sakiba bị diệt môn từ khi cô còn nhỏ, trở thành người trừng trị của “Nue”, liên tục tìm kiếm kẻ đầu sỏ của “Xà” để báo thù…
