Cốt truyện xoay quanh Maria, phù thủy hùng mạnh nhất trong Cuộc Chiến Trăm Năm ở Pháp. Cô căm ghét chiến tranh nên muốn kết thúc các cuộc chiến bằng phép thuật của mình. Sự can thiệp vào nhân gian của cô và 2 yêu thần đã khiến thiên đường chú ý, vì vậy Tổng Thiên Sứ Michael đã ban sắc lệnh. Khi Maria mất đi trinh tiết, cô cũng sẽ mất đi phép thuật. Thiên sứ xinh đẹp Ezekiel được cử xuống để theo dõi Maria và đảm bảo cô không sử dụng phép thuật trước mặt con người, nhưng Maria vẫn tiếp tục sử dụng.
