Vào thời điểm mà cuộc chiến tranh vĩ đại giữa năm chủng tộc đối địch giành quyền thống trị Trái Đất kết thúc với chiến thắng của loài người do anh hùng Sid lãnh đạo, thế giới đột nhiên bị “ghi đè” ngay trước mắt một cậu bé tên là Kai. Trong thế giới được viết lại này, Kai chứng kiến sự thất bại của loài người trong cuộc chiến do sự vắng mặt của Sid—nơi rồng và quỷ dữ giờ đây thống trị vùng đất, và bản thân Kai đã trở thành một sự tồn tại bị lãng quên đối với tất cả loài người. Tuy nhiên, sau khi gặp cô gái bí ẩn Rinne, Kai quyết tâm thoát khỏi số phận được viết lại này. Trong một thế giới không có anh hùng, cậu thừa hưởng kiếm thuật và kỹ năng võ thuật của anh hùng (Sid) và thách thức các chủng tộc kẻ thù hùng mạnh đang thống trị vùng đất.
