Thế giới được chia thành hai phe: con người và quái vật gọi là katawara. Mặc dù là một katawara nhưng Tama yêu con người và thề sẽ bảo vệ họ khỏi cái ác, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải chiến đấu với chính đồng loại của mình. Tuy nhiên, anh trai Jinka của cô lại ghét con người, mặc dù hầu hết đều là một. Hai anh em có sự tham gia của một kiếm sĩ hèn nhát tên Shinsuke, người muốn học cách trở nên mạnh mẽ.
